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Saison 1

01 : Le Livre des Ombres

Après avoir perdu son emploi, Phoebe revient à San Francisco dans sa maison natale où elle retrouve ses deux autres soeurs : Prue, l'ainée, et Piper, son autre grande soeur. Prue est poussée à réussir et n'aime pas l'attitude de Phoebe. Piper règle les différents entre ses 2 soeurs. Durant la nuit, Phoebe découvre un grimoire de sorcellerie dans le grenier : le Livre des Ombres. Elle lit l'incantation de la première page, et réveille le pouvoir des 3 soeurs : le pouvoir des trois. Prue, Piper et Phoebe deviennent alors un trio de bonnes sorcières. Prue a le pouvoir de faire bouger des objets, Piper peut arrêter le temps, et Phoebe a des visions de l'avenir. Piper échappe de peu à la mort lorsqu'elle découvre que son petit copain, Jeremy, est un sorcier maléfique.

# 02 : Jeunesse Eternelle

Les soeurs décident de ne pas utiliser leurs pouvoirs pour avoir le temps de les utiliser correctement. Cette décision est un peu difficile pour Phoebe, qui ne peut résister de voir le futur lorsqu'elle rencontre un jeune homme attirant. Cet homme est un photographe en vogue New Yorkais, Stefan, mais il est en réalité Javna, un démon meurtrier qui a les yeux sur les belles jeunes femmes. Il maintient sa jeunesse éternelle en leur soutirant leur force de vie. Enfin, Phoebe accepte son invitation. Prue rallume sa romance de l'école secondaire avec Andy mais regrette d'avoir couché avec lui lors de leur premier rendez-vous. Elle essaie de garder son nouveau status de sorcière en veille et postule pour un prestigieux emploi dans une maison d'art. Piper s'interesse aux origines de leurs pouvoirs, craignant qu'ils ne soient d'origines malefiques, mais ses inquiétudes sont calmées lorsqu'elle entre dans une église, indemne. Phoebe échappe de justesse de l'oeil maléfique de Javna lorsque Prue et Piper viennent à sa rescousse.

# 03 : Au Nom Du Père (V.O Thank you for not morphing )

Victor, le père des soeurs Haliwell, réapparait dans leur vie après 20 ans d'absences. Prue ne veut pas en entendre parler car elle ne peut pas lui pardonner de les avoir quitter. Piper et Phoebe qui étaient trop jeunes veulent le rencontrer. Prue change d'attitude lorsqu'elle suspecte qu'il soit revenu pour voler le Livre des Ombres. Il semble que tous ceux oeuvrant dans la sorcellerie veulent obtenir le livre puisque leur voisins, qui peuvent changer d'apparence, font aussi leurs plans pour voler le livre. Les trois soeurs unissent leur pouvoir pour sauver leur père et réduire en compote ces dangereux voisins. Mais, n'ayant pas le temps de dire aurevoir, Victor est disparu encore une fois de leurs vies et les soeurs sont de nouveau seules.

# 04 : Histoire De Fantômes Chinois ( V.O Dead man dating )

Prue tente d'éviter la célébration de son anniversaire pendant que Phoebe se trouve un emploi de médium dans un hôtel pour qu'elle puisse lui acheter un cadeau. Elle utilise donc ses pouvoirs pour se faire de l'argent, mais cela devient une expérience positive lorsqu'elle sauve la vie d'un homme. Prue est dévastée lorsqu'elle trouve Andy dans un restaurant, en train de dîner avec son ex-femme, Mme Trudeau, dont elle ignorait l'existence. Mark, un jeune chinois de 23 ans, se fait abattre dans la rue et voit son corps bruler par un truand qui a voulu simuler sa propre mort pour se refaire une nouvelle vie à Hong Kong. Piper venant raisonner Phoebe pour qu'elle ne fasse plus d'argent grâce à ses pouvoirs, ce qui est contraire à la déontologie des bonnes sorcières, rencontre le fantôme de Mark. Elle est chargé de faire enterrer son corps pour qu'il puisse aller au paradis, comme le disent les mythes chinois. Elle doit également le protéger contre le Yama, gardien des enfers chargé d'emporter les ames errantes.

# 05 : L'Homme de Mes Rêves (V.O Dream Sorcerer )

Piper et Phoebe se sentent seules, elles décident de lancer un sort pour trouver l'homme de leurs rêves. Prue se fait attaquer dans son sommeil par un homme qui se fait appeler le Sorcier des Rêves. Andy quant à lui enquete sur une série de meurtres où les victimes sont retrouvées dans leur lit présentant tous les signes d'une personne ayant sautée du haut d'un immeuble. Ayant retenu la leçon, les deux jeunes soeurs mettent fin à la magie romantique et prennent soin de Prue, qui après s'être endormie au volant et heurté un poteau, se retouve à l'hôpital. Prue se retrouve, dans son rêve, au sommet d'un gratte-ciel où le Sorcier des Rêves tente de la pousser en bas. Phoebe et Piper persuadent Prue, toujours inconsciente, d'utiliser ses pouvoirs, même si elle est affaiblie. Ce qu'elle fait jetter cet homme en bas du gratte-ciel, qui meurt dans son sommeil de la même façon que ses victimes.

# 06 : Mariage Diabolique (V.O The wedding from hell )

Piper et Phoebe doivent s'occuper de l'organisation du mariage de la famille Spencer. Alors que la cérémonie devait unir Alyson et Eliott, c'est Jade, une vieille amie de la mère d'Eliott qui semble ne pas avoir changée en 20 ans, qui devient la future mariée. Ce mariage devient de plus en plus étrange lorsque le prêtre meurt. Prue mène son enquête sur le poignard très ancien retrouvé sur le prêtre. Cette dague est faite pour tuer un demon nommé Etaca... Piper fait un test de grossesse, et lorsque Phoebe occupe la salle de bain et qu'elle découvre l'emballage, elle a une vision : une femme est en train d'accoucher d'un démon ! Les soeurs tentent alors d'arrêter le mariage. Une bataille éclate entre Jade, Alyson et les soeurs Halliwell. Le démon est en possession du poignard magique, qui a disparu du sac de Prue. Au cours de la bataille, le futur marié se retrouve en possession de cette puissante arme. Grâce au pouvoir des trois, il réussit à pointer le poignard vers Jade et ainsi à la faire disparaître à jamais.

# 07 : La Quatrième Soeur ( V.O The Fourth Sister )

Aviva, une jeune adolescente pratiquant la magie entre en contact avec l'esprit d'une sorcière maléfique, Kali, qui lui demande de voler les pourvoirs des soeurs Haliwell. Elle réussit alors à se lier d'amitié avec Phoebe dans l'espoir de se joindre aux soeurs Halliwell. Pendant ce temps, Piper et Phoebe entrent en compétition pour séduire Léo, le nouvel homme à tout faire. Andy et Prue se planifient une soirée romantique ensemble, mais il y a toujours quelque chose pour interrompre leur rendez-vous. Il pense à rompre avec elle...

# 08 : Menace du Futur (V.O The truth is out there...and it hurts )

Prue trouve une incantation de la vérité en regardant dans le Livre des Ombres alors qu'elle cherchait des informations sur un démon que Phoebe avait vu dans ses prémonitions. Son effet est d'une durée de 24 heures, pendant lesquelles les trois soeurs et toutes les personnes qui les approchent ne peuvent plus mentir. Prue récite l'incantation pour découvrir la réaction d'Andy si elle lui dit qu'elle est une sorcière. Pendant ce temps, Prue apprend que le démon est un Sorcier venu du futur. Il est venu tuer les responsables de la création d'un vaccin contre les Sorciers. Phoebe protège la mère de l'enfant qui un jour va créer ce vaccin pendant que Prue et Piper renvoient ce sorcier dans le futur en lui plantant un levier en fer dans le corps. Prue se rend, quelques minutes avant la fin des 24 heures, chez Andy, pour connaître sa réaction alors qu'elle lui annonce qu'elle est une sorcière. Cette vérité est lourde à porter pour lui. À la fin de cette période, personne sauf Prue, Piper et Phoebe ne se rappelle de tout ce qui leur a été dit durant les dernières 24 heures.

# 09 : La Sorcière de Salem (V.O The witch is back )

Rex, le patron de Prue, lui demande d'expertiser un médaillon. En l'ouvrant, elle réveille un sorcier du XVIIe siècle qui fut jadis emprisonné par l'ancêtre de Prue, Melinda Warren, la premiere sorciere de la famille Halliwell. Ce sorcier peut voler les pouvoirs des bonnes sorcières dès qu'elle tente de les utiliser contre lui. Incapables de s'en sortir seules, les trois soeurs font appel a Melinda Warren... Pour remettre ce sorcier dans le médaillon, Melinda leur indique une recette qui doit comporter une plume d'un oiseau en voie d'extinction, et différents épices. Phoebe et Piper se chargent d'aller chercher les épices au Quake. Tandis que Prue va à Buckland pour prendre la plume d'oiseau. Mais voilà qu'Andy l'attends à la sortie et l'empêche d'apporter le dernier ingrédient manquant. Elle fait alors usage de son pouvoir pour s'échapper. Elle arrive juste à temps pour remettre le sorcier dans le médaillon.

# 10 : Quand tombent les Masques (V.O Wicca Envy )

Rex et Hannah devoile enfin leur vrai nature. Rex a le pouvoir de voyager par son esprit dans tous les lieux où il souhaite aller. Il fait tout pour faire accuser Prue du vol d'une couronne. Andy et Morris la suspecte rapidement. Prue se fait arrêter et va en prison, d'où elle s'échappera avec l'aide de Piper et de Phoebe. Mais Rex, les attends à la sortie de la prison, et il leur fait du chantage : elles devront lui donner leur pouvoir en échange de la photo qu'il a prise alors que Prue s'évadait. Léo, n'est pas non plus ce qu'il parait... Et Rex et Hannah disparaissent...

# 11 : La Malédiction de l'Urne ( V.O Feats of clay )

Trois hommes volent en Egypte une urne sacrée et réveillent la gardienne de l'urne. Une malédiction se lève alors sur eux. Le premier meurt d'une piqûre d'araignée, tandis que les deux autres partent avec l'urne pour San Fransisco. L'un deux, Clay, l'ex-petit ami de Phoebe, lui demande de faire appel à Prue pour expertiser l'urne et la vendre très rapidement. Après que le deuxième voleur soit mort dans son appartement d'une morsure de scorpion, les soeurs cherchent dans le Livre des Ombres un moyen d'éliminer cette gardienne et de protéger Clay. Mais elles apprennent alors qu'elle ne peut être éliminée. Bien qu'il ait été entraîné dans ce vol, Clay décide de se sacrifier, de culpabilité, à cette gardienne. Mais Clay, ayant l'air désintéressé, son sort est éliminé et la gardienne disparaît, remportant l'Urne en Egypte. Rex et Hannah étant portés disparus, Prue a une nouvelle patronne, emvoyée par la banque, qui la pousse à trouver un moyen de sauver Buckland's de la banqueroute en vendant plus d'un million de dollars de marchandise en une journée. Au Quake, un serveur qui vient de rompre avec une serveuse, renverse tout lorsqu'il la voit passer. Piper doit intervenir avant qu'il ne casse vraiment tout. Elle lui lance un sortilège à double dose pour qu'il reprenne confiance en lui, mais elle échoue. Il a complètement oublié sa serveuse et fait du charme aux clientes du bar... Piper remet donc tout dans l'ordre et donne un coup de pouce à ce serveur pour qu'il arrive enfin à demander la serveuse en mariage ce qu'elle attendait depuis longtemps.

# 12 : Métamorphoses (V.O The Wendigo )

En panne de voiture près d'un parc un soir de pleine lune, Piper se rend à la cabine téléphonique de l'autre côté du parc et est attaquée par une bête. Elle est sauvée par un jeune homme qui lui, a déjà perdu sa fiancée. Le monstre (un wendigo) aura tout de même réussi à la griffer au bras. Le lendemain, Piper est malade, son caractère change, devenant agressive. Andy enquête sur une serie de crime similaire avec l'aide d'une jeune femme du FBI. En recueillant des informations sur le Wendigo, Piper apprend qu'elle se transformera comme la bête le soir venu, et le seul moyen de revenir à la normale est que quelqu'un tue en plein coeur la bête qui l'a griffée. Parties à la chasse de la bête, Prue et Phoebe attachent Piper pour éviter qu'elle ne s'enfuit. Pourtant elle y parviendra. Andy et l'agent du FBI, guettent, dans le parc, l'arrivée du Wendigo. Alors qu'Andy fait dos à l'agent du FBI, il se fait attaquer par le monstre qui n'est autre que cette jeune femme. Prue et Phoebe arrive à temps pour l'arrêter avant qu'elle ne tue Andy. Mais deux monstres apparaissent alors. Elles ne savent pas laquelle des deux bêtes est Piper...

# 13 : Tant qu'il y aura de l'Amour (V.O From Fear to Eternity )

# 14 : L'Ange Gardien ( V.O Secret and Guys )

Max, un jeune sorcier, est enlevé par deux malfrats. Dans le grenier, Prue remarque que le curseur se déplace sur la planche magique pour écrire 'Aidez Max'. Elle part à sa recherche pour le sauver. Léo est de retour pour le plus grand bonheur de Piper. Il continue à faire quelques travaux dans la maison. Mais, Phoebe le découvre en train de changer l'ampoule d'un lustre sans utiliser d'echelle. Il tente de s'expliquer, une ampoule allumée dans les mains... Il lui dit finalement la vérité : en réalité, c'est un être de lumière, il est l'ange-gardien des soeurs Halliwell. Les kidnappeurs de Max l'emmènent devant une banque et lui font utiliser ses pouvoirs pour anéantir le système de sécurité. Le plan marche bien. Prue réussit à repérer le jeune Max, dans un garage. Mais elle se fait prendre par les kidnappeurs, qui l'emmène elle aussi à la banque le soir, en plaçant une bombe autour de la taille de Max (actionné par commande à distance). Prue montre à Max le bon côté des choses de son pouvoir et réussissent à déjouer les voleurs de banque. Léo ne pouvant rester auprès de Piper, à cause de l'amour qu'il lui porte, amour interdit envers les protégés dans les règles des êtres de Lumière, est obligé de partir...

# 15 : Possessions (V.O Is there a woogy in the house )

Après un tremblement de terre, une fuite de gaz se produit, dans la cave. Les soeurs Halliwell font alors appel à un réparateur. Mais un démon se réveille et prend possession du réparateur. Phoebe qui n'y a plus remis les pieds depuis l'âge de 5 ans parce qu'elle avait peur du Croque-mitaine (le Woogy), est forcée d'y descendre lorsqu'elle entend les appels du réparateur. Ses peurs étaient bien fondées, malgré l'avis de Prue et de Piper, et elle se fait posséder par le démon. Prue rencontre une architecte, cliente de la salle des ventes, qui lui dit bien connaître l'histoire de la maison de la famille Halliwell. Prue l'invite alors à diner à la maison. Piper est chargée de préparer le repas mais rencontre toutes les peines du monde à cause de problèmes d'électricité, de plomberie... La maison, possédée, se retourne contre elle. Elles décident alors d'aller manger au Quake mais Phoebe se renferme dans la maison de telle manière à ce que Prue et Piper ne puissent plus rentrer. Elles finissent par réussir à rentrer, mais elles doivent réciter une formule, qui est en fait, un conte pour anéantir le démon. Mais Phoebe est la seule à connaître les paroles par coeur. Dans la cave, sous la menace du démon, Prue et Piper font réciter cette formule à Phoebe, en la prennant par les sentiments, et tout rentre dans l'ordre...

# 16 : Clones en série ( V.O Which Prue is it, anyway ? )

Chez les Halliwell, Phoebe s'entraîne au kickboxing. Elle a tout à coup une prémonition qui lui montre Prue se faisant poignarder à mort. En cherchant dans le Livre des Ombres, elles découvrent que l'épée de ce démon le protège contre les pouvoirs des 3 soeurs. Le lendemain, à son travail, Prue rencontre une femme chez laquelle elle doit aller expertiser quelques objets. Sa nouvelle patronne lui reproche de ne pas se concentrer suffisament sur son travail mais de s'occuper plus du sort de ses soeurs. Elle ne doit donc pas rater cette expertise afin que ces clients lui confie la vente de leurs objets. Prue se rend donc à l'entrepôt. Elle s'y fait attaquer par le sorcier sur lequel ses pouvoirs ne sont que très peu efficaces. Mais elle réussit quand même à s'enfuir. Elle doit donc multiplier ses pouvoirs pour vaincre ce démon. Elle récite alors une incantation pour multiplier ses pouvoirs. Elle se retrouve alors avec 2 clones... Le lendemain, Prue doit retourner au travail. Puisque ce meurtrier suit les traces de ses victimes, un de ses clones devra aller au Quake avec Piper, tandis que la vraie Prue et son autre clone vont chez Buckland. Pendant que la vraie Prue se rend avec Claire (sa patronne) à l'entrepot, la clone restée chez Buckland se fait tuer d'un coup d'épée par le sorcier. La vrai Prue ressent ce coup fatal. Andy, alerté que Prue s'est fait tuée, se rend à la morgue pour y découvrir le corps de Prue (son clone en fait). il est bouleversé. Il va alors chez les soeurs Halliwell pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Mais Phoebe est soulagée de savoir que ce n'est qu'un clone de Prue qui est mort. L'autre clone de Prue et Piper surgissent de la cuisine. Andy ne sait plus où il en est mais est soulagé de voir Prue vivante. L'autre clone de Prue décide de combattre seule le sorcier mais elle se fait tuée. Les 3 soeurs réfléchissent à un plan B... Elle réussissent finalement à tuer ce démon en retournant son arme contre lui.

# 17 : Le Pacte ( V.O That 70's episode )

Un livreur de fleurs arrive à la porte. Il leur dit qu'il est venu prendre les pouvoirs des soeurs Halliwell suite à un pacte effectué avec leur mère. Elles se réfugissent au grenier pour trouver une solution. Elles récitent alors une incantation qui les ramène en 1975, le jour où le pacte a été conclu. Phoebe n'était pas encore née. Elles descendent du grenier où elle voit leur grand-mère en train de téléphoner, à leur mère ! En descendant plus bas, Prue et Piper rencontre leur double plus petite. C'est alors que leur grand-mère les prenant pour des sorcières intervient en les jetant dehors d'un simple geste. Elles se rendent au restaurant où travaillait leur mère, Patty. Phoebe attend dehors. Prue et Phoebe font sa rencontre et découvrent qu'elles n'ont plus leurs pouvoirs. Patty reçoit un appel de leur grand-mère qui revient à la maison. À l'extérieur, Phoebe l'accoste et fait tomber son sac à main. Elles ramassent ses affaires et c'est alors que Phoebe aperçoit Nicholas, un policier, qui est en fait le démon qui veut leur voler leurs pouvoirs. Phoebe va chercher Prue et Piper dans le restaurant et se rendent rapidement à la maison, où Prue et Piper 'se kidnappent' en prenant la voiture de leur grand-mère. Une équipe de policiers les arrêtent pour vol de voiture, et Patty vient voir les voleuses de sa voiture, où elles lui dit qu'elles sont leur filles. À la maison, grand-mère les questionne, et elles leur explique la situation. Prue, Piper et Phoebe vont voler la bague de Nicholas dans sa chambre d'hôtel. Grand-mère et Patty tentent de les faire revenir dans leur temps mais sans succès. Elle retente une nouvelle fois avec l'aide du pouvoir des trois (petite Prue, petite Piper et Phoebe dans son ventre). De retour au présent, Prue, Piper et Phoebe combattent Nicholas avec une incantation que grand-mère a écrite dans le livre des ombres.

# 18 : Le Triangle Maléfique ( V.O When bad warlocks go good )

Après avoir servi, devant l'église, un diner aux SDF, Phoebe a une prémonition d'un homme, Brendan, qui se fait attaquer par un sorcier. Prue vient à son secours alors qu'il était en train de se faire attaquer, et insiste pour l'aider. Elle apprend qu'il est un 'bon' sorcier qui veut devenir prêtre, et que ses 2 frères veulent qu'il se joigne à eux pour que le triangle des 3 méchants soit formé. Prue le prend sur le fait, transformé en warlock, en train de tuer le prêtre de l'église. Andy est sur l'enquête, puisque c'est ce prêtre qui lui a fait sa première communion, et veut arrêter Brendan. De son côté, Piper veut éviter Josh, mais Phoebe tente de les réunir ensemble. Les soeurs arrivent en temps pour empêcher que Brendan tue une innocente et que les 'Evil Charmed Ones' se forme. Andy interview l'innocente et apprend que Prue est derrière tout ça, et se rend chez elle. Prue héberge Brendan pour la nuit dans leur maison, mais Piper et Phoebe n'aiment pas cette idée. Prue leur dit qu'il est un bon sorcier et qu'il s'est battu longtemps pour garder son bon côté. En devenant prêtre, son côté méchant va disparaitre. Les frères de Brendan le force par la magie à tuer Prue, mais Prue le remet à la raison. Il se prépare à devenir prêtre, mais quelques minutes avant, ses frères veulent le tuer. L'un lance accidentellement un poignard à son autre frère, qui lui relance. Brendan n'a plus de frère, et est prêt à devenir prêtre.

# 19 : Innocence Perdue (V.O Blind sided )

Prue aide Piper à servir les enfants invités à la fête d'anniversaire du fils d'une amie. Soudain, elle aperçoit un enfant se faire enlever. Elle utilise ses mains pour faire léviter les kidnappeurs. Surprise par ce nouveau pouvoir, elle les laisse s'enfuir avec le petit garçon, David. Un reporter assiste à la scène et n'en croit pas ses yeux. Le kidnappeur, un Grimlock, emmène l'enfant dans les bois, crée un trou dans le sol et entre dans un monde souterrain. Deux Grimlocks utilisent la magie pour rendre David aveugle. Après quelques recherches, Phoebe apprend qu'un enfant a été kidnappé la veille, et que d'autres l'ont été 20 ans auparavant. Elle mène son enquête et rencontre l'un d'eux. Il lui décrit le lieu où il était juste avant de devenir aveugle. En consultant le Livre des Ombres, les soeurs Halliwell découvre le nom de ces démons et la façon de les tuer. Il faut leur jeter à la figure l'essence d'une racine. Le reporter fait du chantage à Prue... En sortant du cinéma, un homme se fait étranglé, au milieu d'une foule, par un Grimlock (rendu invisble). Andy prend en charge l'enquête de ce meutre. Le reporter, à l'affut avec sa caméra, surveille les soeurs Halliwell pour découvrir tous leurs secrets. Il réussit à découvrir le pouvoir de Piper en effectuant une mise en scène pour qu'elle l'utilise. Au courant de ce pouvoir, il les oblige à le laisser filmer le sauvetage de David. Mais Piper et Phoebe réussisent à s'en débarrasser. Piper et Phoebe vont à l'entrée du souterrain que l'aveugle leur avait décrit. Pendant ce temps, Prue prépare la potion pour tuer les Grimlocks. Piper se fait prendre dans un piège et Phoebe est obligée d'appeler Prue pour qu'elle vienne l'aider. Ne réussissant pas à se débarrasser du reporter, Prue est contrainte de l'emmener avec elle. Andy arrive également sur place, ayant été informé, après avoir rendu une visite à l'aveugle, de l'endroit où les soeurs Haliwell se rendaient. Prue est obligée d'employer son pouvoir pour sauver Andy. Il est maintenant au courant du secret de la famille Halliwell... Prue élimine les Grimlocks et David est sauvé. L'aveugle retrouve la vue et remercie Phoebe qu'il soupçonne d'y être pour quelque chose.

# 20 : Le Pouvoir des Deux ( V.O The Power of two )

Piper part en convention à Honolulu. Piper et Prue pensent que Phoebe a suffisamment de temps libre, elles lui donnent donc une liste de choses à faire. Phoebe reçoit un appel de son amie Marianne qui l'invite à visiter Alcatraz, elle laisse alors tomber ses tâches. À Alcatraz, il y a le fantôme d'un prisonnier, Jackson Ward, qui s'est fait exécuté il y a quelques années. Une femme fantôme (son ange-gardien?) l'aide à le faire sortir de l'île-prison pour qu'il puisse se venger de ceux qui sont responsables de son exécution, et elle, pourra obtenir un prix en tuant une sorcière. Un groupe de visiteurs arrive, et le guide s'enferme dans la cellule de Jackson. D'un coup de main de cette femme, le guide tombe par terre, et Jackson entre dans son corps, qui sera transporté à San Francisco. Phoebe a assisté à toute la scène, et a donc passé la journée sur Internet à la recherche d'informations. Claire, la patronne de Prue, veut qu'elle cesse de s'absenter du travail, ou elle va la virer. Une série de meurtres commence. Les empreintes de doigts en ultraviolet sur l'arme du premier crime révèle que le tueur est Jackson Ward. Andy pense à un imitateur de tueur, mais vient voir Prue pour obtenir des informations, laissant tomber son partenaire Morris. Puisqu'elles ne sont pas trois, le seul moyen de pouvoir exterminer le fantôme, d'après le Livre des Ombres, c'est d'être dans le plan astral pour réciter l'incantation. Il faut donc que l'une d'entre elles meurre. Suite aux nombreux dossiers non fermés qu'Andy a laissés derrière, Morris, puis Andy, sont interviewés et investigués par un inspecteur de police. Andy doit leur cacher le secret de Prue. Prue et Phoebe invitent Jackson chez elles pour qu'ensuite, Prue puisse mourir et dire l'incantation. Elle doit absolument être réanimée dans les minutes qui suivent. Mais Phoebe, chargée de la ramener à la vie est assomée par le démon... C'est Andy en arrivant sur les lieux, et en découvrant l'état de Prue, qui la ranimera.

# 21 : L'Ultime Combat (V.O Love Hurts )

Un 'Dark Lighter' (le contraire de Leo), Alec poursuit Daisy. La mission des Dark Lighter est de capturer des humains pour les utiliser. Mais Alec est tombé amoureux de l'humain qu'il devait capturer. L'amour entre Alec et Daisy était parfait jusqu'au jour où Daisy décide de le laisser tomber. Alec fait tout pour rester toujours auprès d'elle. Mais Léo intervient et rend Daisy invisible aux yeux de Alec. Léo est alors obligé de se défendre contre les attaques d'Alec, furieux. Léo se prend une flèche empoisonnée dans le bras, flèche réputée pour être mortelle. Léo se rend alors chez les soeurs Halliwell, afin qu'elles continuent à protéger Daisy. Mais Léo va de plus en plus mal et le sort d'invisibilité disparait. Piper récite une incantation pour inverser son pouvoir avec celui de Léo afin de le guérir. Mais il se trouve que les pouvoirs de Prue et Phoebe sont aussi inversés. Piper tente d'utiliser son nouveau pouvoir de guérison sur Léo mais sans succès.

# 22 : Un Jour sans Fin (V.O All Over Again )

Le mercredi matin, un sorcier a été envoyé à l'Inspecteur Rodriguez, et lui demande de réunir les trois sorcières et les tuer pour obtenir leurs pouvoirs. S'il échoue, il devra en subir les conséquences. L'inspecteur va voir Andy, il lui dit qu'il sait que Prue est une sorcière et lui dit qu'il a besoin d'elle pour trouver le meurtrier de son collègue de travail. Chez les Halliwell, Piper est déjà au Quake, en attente du producteur de la chaîne 'Food Television', et demande à Phoebe (au téléphone) de lui apporter une autre veste car elle a taché celle qu'elle a sur le dos. Le chat renverse la salière sur le comptoir, et Prue lit dans le journal un article concernant Andy, tenu coupable d'un meurtre. Des bruits de crash de voiture s'entendent, ce n'est qu'un automobiliste qui a freiné dans la voiture de la voisine. Phoebe prend le journal de Prue, et a une prémonition d'Andy, mort, dans leur salon. Prue prévient Andy de faire très attention, et Andy fixe le rendez-vous des soeurs avec l'Inspecteur Rodriguez pour 18h. Au Quake, Piper découvre que la productrice est une ancienne camarade de classe (mais elles ne se sont jamais parlé). À 17h55, l'Inspecteur Rodriguez arrive, pendant qu'Andy se cache tout près dans sa voiture. Le chat n'aime pas la présence de l'inspecteur Rodriguez en se rendant à la porte. Phoebe ouvre la porte, Rodriguez lance un champ électrique à Phoebe, qui meurt sur place. Piper arrête le temps, et Prue renvoie le champ électrique à Rodriguez. Rodriguez étant mort, il est renvoyé dans le temps afin de renouveler sa tentative de meutre des soeurs Halliwell. Phoebe revit les mêmes scènes plusieurs jours de suite, jusqu'à ce que la fin ne change...

Saison 2

01 : Célébration( V.O Witch Trial )

Les sœurs Halliwell n'ont combattu aucun démon depuis quelques mois. Piper veut ouvrir un 'night-club', Prue travaille à la galerie, et Phoebe, toujours sans emploi, s'intéresse à l'héritage familial. Mais alors que tout est tranquille, un esprit du nom d'Abraxas vole le Livre de Ombres. Il l'utilise pour ressusciter des anciens ennemis des sœurs Halliwell (Jeremy, le Woogy, et Nicholas), qu’elles devront combattre une nouvelle fois.

# 02 : La Chasse aux Sorcières (V.O Morality Bites )

Phoebe a une vision du futur lui montrant sa mort, brûlée sur un bûcher pour avoir tué un joueur de base-ball en 2009, qui harcelait une de ses amies. Les trois sœurs se rendent alors dans le futur. Elles découvrent que leurs pouvoirs ont progressé de manière phénoménale, et leur vie privée aussi : Piper a une fille nommée Mélinda née de son union avec son ex-mari Léo, Prue est riche et blonde, et Phoebe est en prison. Elle sait qu’elle doit payer pour son crime, malgré que ses sœurs étaient venues la faire évader, et de retour à leur époque, elles tirent une leçon de cette expérience.

# 03 : Le Château Hanté ( V.O Painted World )

A Buckland, une étrange femme veut vendre à Prue un tableau représentant un château. Elle aperçoit une lueur dans une des fenêtres du château et découvre une inscription cachée, la lit, et se retrouve propulsée dans le tableau. Elle y rencontre un homme qui y est enfermé depuis 70 ans. Piper se retrouve à son tour dans le tableau. Phoebe, après avoir lu un sort servant à être super intelligente durant 24 heures, découvre que seul le talisman de leur chat Kit peut les libérer. Elle envoie alors le chat dans le tableau, mais l’homme, qui est en fait un redoutable sorcier complice avec la femme qui a vendu le tableau, vole le talisman et sort. Mais Phoebe les renvoient dans le tableau en faisant revenir ses sœurs et brûle le tableau pou tuer les démons. Elle pense à reprendre ses études.

# 04 : Une Musique d'Enfer

- V.O The Devil's Music

Les sœurs Halliwell doivent affronter le manager d'un groupe de musique qui a conclu un pacte avec un démon. Piper a justement invité le groupe Dishwalla à son night-club. Des clients disparaissent, et, ayant découvert la raison des disparitions, Léo décide d'ensorceler le manager du groupe pour permettre aux sœurs de se débarrasser du démon. Phoebe remplit un ballon avec du poison et essaya de le mettre dans la bouche du démon. Mais elles utiliseront le pouvoir des trois pour le vaincre. Le night-club de Piper a du succès.

# 05 : Masculin - Féminin

- V.O She's a man, baby, a man

Phoebe fait de mauvais cauchemars où elle tue ses prétendants. Le lendemain matin, elle se rend compte que ses rêves étaient réels. Les hommes ont été tués par un Succube, un démon femelle, avec laquelle Phoebe est reliée surnaturellement. Ils fréquentaient tous un club pour célibataires, alors Prue se déguise en homme et s’infiltre dans ce club pour attirer le démon. L’inspecteur Morris est sur l’affaire, et tous les indices désignent Prue garçon comme étant le tueur. Pendant ce temps là, Piper invite les Cranberries au P3, son club.

# 06 : Un Coup De Baguette Magique

- V.O That Old Black Magic

Une mauvaise sorcière nommée Tuatha a été accidentellement libérée. Léo apprend aux sœurs que la seule personne qui peut la tuer est un lycéen, Kyle, en utilisant la baguette magique de Tuatua contre elle. Piper doit choisir entre Dan et Léo.

# 07 : Les sorciers sont partout

- V.O They're Everywhere

Les sœurs Halliwell doivent aider un jeune homme qui a trouvé le mystère d’un code révélant le lieu où se trouve une tablette contenant les événements important du futur. Elles doivent combattre un groupe de nombreux démons connus sous le nom des Collectionneurs, qui aspire la connaissance des cerveaux humains. Elles devront user d’une formule pour pouvoir lire dans les esprits.

# 08 : Le Mystère du Lac

- V.O P3h2O

Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Un homme, Sam lui dit que le lac renferme un monstre marin. Les sœurs Halliwell découvrent que Sam était en fait l’être de lumière de leur mère, et que quand elle se noya, il se coupa les ailes pour ne plus avoir à revivre une autre perte en tant qu’être de lumière. Finalement, elles leur expliquent que ce n’est pas sa faute.

# 09 : LUsurpation d'Identité

- V.O Mrs. Hellfire

Prue prend l’identité de Mme Hellfire, une femme qui a tenté de les assassiner, pour découvrir qui l’embauchait. C’est en fait un criminel, Bane Jessup dont Prue tombe amoureuse qui travaille pour Barbas, un démon vieil ennemi des sœurs. Piper et Phoebe essayent de protéger la future cible potentielle.

# 10 : De l'Amour à la Haine

- V.O Heartbreak City

Le sorcier Cupide a perdu sa bague magique qui sert à répandre l’amour sur les couples. Son jumeau maléfique, Drazi l'a volé pour qu’au lieu de semer le bien, il sème la haine et la discorde. Grâce à Phoebe, Cupide essaie de semer tout de même l'amour, et elle tombe amoureuse de lui. Prue et Jack, et Piper et Dan font les frais de cet incessant va-et-vient entre la haine et l'amour.

# 11 : L'Héritier

- V.O Reckless Abandon

L'inspecteur Morris confie un bébé abandonné à Phoebe. Elle a une prémonition et doit le protéger d'un esprit de vengeance qui a tué tous les hommes de sa famille. Elle apprend que tous les héritiers de cette grande famille sont menacés. Les sœurs Halliwell trouvent leur maison et arrivent à se débarrasser de ce fantôme.

# 12 : Le Fruit Défendu

- V.O Awakened

Piper est atteinte d’une grave maladie qui semble incurable. Pour la sauver, Phoebe et Prue utilisent une formule. Mais comme elles ont désobéit au code des sorcières les interdisant à utiliser un sort à leur avantage, l’effet ricochet fait que la maladie se transmet à tous les patients de l’hôpital. Pour effacer l’erreur de ses sœurs, Piper met sa vie en danger, amenant Léo à enfreindre son propre code, et à devenir humain pour la sauver.

# 13 : LInstinct Animal

- V.O Animal Pragmatism

Phoebe découvre que ses amies de l’université ont utilisé un livre de magie pour changer trois animaux en jeunes hommes, espérant passer une soirée romantique pour la Saint Valentin. Mais en se transformant, ils ont gardé leur instinct animal et s’attaquent à d’autres étudiants. Phoebe se rend au club, récite une formule, et crée accidentellement un véritable zoo. La situation rétablie, Piper essaye de passer la soirée avec Dan, mais est sans cesse dérangée par Léo, qui travaille maintenant au P3.

# 14 : Soeur Contre Soeurs

- V.O Pardon My Past

Après une soirée, Phoebe se retrouve attaquée par un esprit qui la renvoie dans les années 20. A ce temps-là, les sœurs Halliwell sont en fait cousines, Piper est mariée à Dan, et Phoebe est une mauvaise sorcière. Elle tente de tuer Piper et Prue. Le fantôme était un mauvais sorcier, avec qui Phoebe avait fait un pacte. Finalement, elle retrouve la réalité et retourne à son époque.

# 15 : Ange ou Démon

- V.O Give me a sign

Le criminel Bane Jessup revient de prison pour se réconcilier avec Prue, mais quand un démon essaye de l’éliminer, il la kidnappe pour se protéger d’une éventuelle attaque. Phoebe avait lancé un sort à Piper pour l’aider à choisir entre Léo et Dan, ce qui compliqua la tâche de trouver Prue. Mais elles la retrouvèrent et Prue les convainc de tuer le démon qui avait attaqué son nouveau petit ami.

# 16 : Mauvais Sort

- V.O Murphy's Huck

Prue devient photographe et, à l’occasion de la St Patrick doit photographier Molly Murphy, la personne devenue la plus malchanceuse de San Francisco juste après qu’elle ait sauvé des enfants lors d’un incendie d’une école maternelle. Le Dark lighter, le démon qui lui a lancé le mauvais sort la fait face à toutes les situations: il la pousse à se jeter du haut d’un immeuble, etc… Prue est-elle aussi victime du sort.

# 17 : Trois Sorcières Sans Charme

- V.O How to make a quilt out of Americans

Trois vieilles sorcières, Gail, Helen et Amanda, essayent des incantations pour retrouver la jeunesse et la beauté. Elles invoquent le démon Cryto qui leur demande en échange de leurs désirs, de le sortir du purgatoire et d’avoir des pouvoirs. Les trois sorcières font appel aux Halliwell, qui découvrent que Cryto est malfaisant. Le démon tue deux des sorcières et réalise le désir de la troisième. Mais elle voit qu’il veut tuer les Halliwell, se fait tuer à leur place, et Cryto est éliminé.

# 18 : C'est Pas Du Cinéma

- V.O Chick Flick

Les trois sœurs poursuivent un homme des Ombres. Il se rend à la projection d’un film de série B en noir et blanc où il n’y a presque personne. Avant qu’il ne disparaisse, Phoebe fait une incantation dont elle n’est pas très sûre. Mais sa formule magique rend les personnages du film réels, et ils prennent conscience du vrai Monde. Certains d’entre eux tentent de tuer les sœurs Halliwell, qui, elles, n’ont aucun pouvoir sur eux. Elles doivent combattre le monde de l’illusion.

# 19 : Examen de Conscience

- V.O Ex Libris

Un soir à la bibliothèque, Phoebe est abordée par Charleen, une fille avec qui elle suivait les mêmes cours de métaphysique au semestre précédent. Cette dernière explique à Phoebe qu’elle écrit une thèse sur l’existence des démons dans le monde. Phoebe trouve cette rencontre bizarre car Charleen n’est pas comme dans ses souvenirs. Elle découvre que c’est un fantôme, mais qu’elle ne s’en rend même pas compte. Prue rencontre un homme qui cherche un témoin du meurtre de son fils six mois auparavant...

# 20 : Médecine Occulte

- V.O Astral Monkey

Le docteur Williamson, qui avait traité Piper lors de sa grave maladie, injecte le sang des trois sœurs sur trois singes, qui eurent aussitôt les pouvoirs. Accidentellement, il en reçoit aussi et utilise ses pouvoirs pour récolter des organes d’innocents afin de sauver sa sœur mourante. Les Halliwell essayent d’arrêter ce médecin peu soucieux des autres. Pour sa carrière, Prue doit photographier un acteur.

# 21 : Les Chevaliers de l'Apocalypse

- V.O Apocalypse, not

Prue poursuit un homme, et quand ils arrivent à une impasse, elle se bat avec et il l’envoie avec lui dans une autre dimension. Piper, Phoebe et Léo cherchent à savoir ce qui c’est passé, et ils découvrent que l’homme en question est l’un des quatre chevaliers de l’Apocalypse, qui doivent déclencher la fin du monde. Les deux sœurs et les trois autres chevaliers signent un pacte, contre l’avis de Léo, pour que chacun retrouve la personne qui manque pour avoir leurs pouvoirs.

# 22 : Derniers Voeux

- V.O Be careful you witch for

Un génie doit éliminer les sœurs Halliwell, et il sera libre. Il propose à chacune des sœurs de leur réaliser un vœu. Prue désire retrouver la joie de son premier amour, mais ça la transforme en fille de 17 ans sans pouvoir. Voyant les effets secondaires, les deux autres essayent de ne rien souhaiter, mais elles n’y arrivent pas, et Phoebe devient aussi puissante qu’elle le voudrait, ce qui la laisse flotter dans les airs. Piper aimerait que Dan reprenne une vie normale, mais sa vie passe alors très vite et il se transforme en vieillard. Prue est tuée par un dragon, et Léo essaie de la sauver.

Saison 3

# 01 : Face cachée

- V.O The Honeymoon's over

Sans nouvelles de Piper depuis 1 mois, Phoebe et Prue sauvent Darryl d'un gardien, un démon qui vole les âmes de ses victimes après les avoir tuées. Pour condamner le tueur les filles doivent mentir au procès. Elle font alors la connaissance du procureur, Cole Turner.

# 02 : Les Damnés

- V.O Magic Hour

Piper et Léo ont décidé de se marier, mais ils vont devoir le faire durant une éclipse pour ne pas que les fondateurs soient au courrant, ce qui n'enchante pas Piper. Pendant ce temps les 3 sœurs aident un couple condamné a ne plus se revoir par un demon jaloux. En effet le jour Chistopher se tranforme en hibou et Brooke en louve chaque nuit.

# 03 : Il était une fois ...

- V.O Once Upon a time

Prue et Phoebe viennent en aide à une petite fille fille, Kate, poursuivie par des trolls. Celle-ci les fait retomber en enfance grâce à de la poudre de fées. Piper en colère contre les fondateurs de lui avoir repris Léo décide de ne plus rien faire pour eux, à savoir ne plus protéger d'innocents.

# 04 : Halloween chez les Halliwell

- V.O A Halliwell's Eve

Les Halliwell sont pleins préparatifs de la fête Halloween quand un vortex les aspire en 1690. Elles doivent aider Charlotte, enceinte d'un enfant 'magique'. Malheureusement leurs pouvoirs ne les ont pas suivi jusqu'au 17e siècle. De plus elles doivent faire face à des chasseurs de sorcières.

# 05 : Balthazar

- V.O Sight unseen

Piper est certaine que les fondateurs la surveille elle et Léo. L'obsession de Prue pour le démon que leur a envoyé la triade s'accentue lorsque qu'elle se fait attaquer au manoir et découvre la porte du grenier ouverte. Balthazar doit coopérer avec un autre démon pour vaincre le pouvoir des trois.

# 06 : A Fleur de Peau

- V.O Primose path

Balthazar conduit Prue à Vince pour qu'elle le débarrasse de son empathie. Prue croyant avoir à faire à un innocent récite une formule pour le guérir mais se rend comte rapidement qu'elle a hérite de l'empathie de Vince ...

# 07 : Querelles de sorcières

- V.O Power Outage

Prue est décidée à s'entraîner pour battre Balthazar. Cole surprend leur conversation et leur envoie Andras pour semer la discorde entre elles. De ce fait le pouvoir des trois sera brisé par leur mésentente.

# 08 : Démon contre démon

- V.O Sleuting with the enemy

Au manoir les 3 sorcières grâce au morceau de peau qu'elles ont recueilli de Balthazar, préparent la potion pour vaincre le démon. Pendant ce temps, celui-ci est poursuivie par des chasseurs de prime. L'un d'eux s'allie aux sœurs pour trouver et vaincre le traître.

# 09 : Le diable au corps

- V.O Coyote Piper

Terra se libère enfin de son créateur et prend possession du corps de Piper le jour de la réunion des anciens élèves de son lycée. La timide Piper se transforme en femme fatale. La seule façon pour faire sortir Terra du corps de Piper serait de lui planter un couteau dans le cœur.

# 10 : Au service du mal

- V.O We all scream for ice cream

Prue a un air en tête depuis plusieurs jour qu'elle ne peut pas identifier. Il s'avère que c'est celui que joue un marchand de glaces ambulant. Intriguées Prue et Phoebe mènent leur enquête quand elles voient une fillette se faire aspirer par le camion.

# 11 : Les règles du combat

- V.O Blinded by the whiteligter

Nathalie, un autre être de lumière, vient demander l'aide des sœurs Halliwell pour vaincre le démon, Eames, qui a tué sa protégée. Léo se rend compte qu'il est beaucoup trop attaché aux filles et décide de ne plus s'occuper d'elles. C'est Nathalie qui prend leur entraînement en main, celle-ci se révèle être beaucoup plus strict que Léo.

# 12 : L'académie du mal

- V.O Wrestling with Demons

Les 3 sœurs et Darryl sont à la recherche du démon que Phoebe a vu dans une prémonitions. Prue s'aperçoit alors qu'il s'agit d'un de ces anciens petits-amis. Phoebe avoue à Piper qu'elle n'a pas vraiment tué Cole, mais celle-ci ne réagit pas comme elle l'espérait.

# 13 : Le coté obscur

- V.O Bride and Gloom

Une prêtresse du mal a trouvé le moyen de s'emparer du livre des ombres. Elle va unir Prue à un démon. Le pouvoir des sœurs étant connecté Piper et Phoebe se retrouve aussi du coté du mal. Cole revient pour annoncer à Phoebe qu'il est de retour.

# 14 : La ville fantôme

- V.O The good, the bad and the cursed

Phoebe et son père visitent une ville abandonnée pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a plus d'habitants. Grâce à son pouvoir Phoebe rentre en contact avec Bo. Malheureusement Phoebe reste connectée avec le jeune indien et ses jours sont en danger. Cole et Prue décident de partir dans la passé pour libérer la ville de la malédiction et pour sauver Phoebe.

# 15 : Mariés à tout prix

- V.O Just Married

Le jour du mariage de Piper et Léo est enfin arrivé. Prue est inquiète car depuis quelques temps elle fait d'étranges rêves et est très fatiguée. Ca se gâte lorsqu'elle gâche le mariage pour s’enfuir avec un motard. Piper furieuse annule son mariage.

# 16 : L'ange de la mort

- V.O Death takes a Halliwell

Pendant une ballade avec Phoebe au bord de la mer, Prue est intriguée par une ombre d'apparence démoniaque. Apres l'assassinat de l'ancienne propriétaire de Cole, lui et Phoebe font un tour dans son ancien appartement. Phoebe a une prémonition où elle voit un homme mourir et Prue à côté qui laisse faire.

# 17 : Nos plus belles années

- V.O Pre-Witched

Une sorcière se fait assassiner par son chat, Shadow, qui se transforme immédiatement en démon. Il décide d'attaquer les sœurs Halliwell qui le vainquent chacune leur tour. Elles apprennent alors que s'il meurt 9 fois il deviendra invincible. Piper annonce à ses sœurs que Léo et elle vont déménager pour avoir plus d'intimité

# 18 : Les 7 péchés capitaux

- V.O Sin Francisco

Phoebe et Prue récupèrent une boite près d'un innocent. Le démon à qui elle appartient décide de la récupérer, et avant de partir il contamine les habitants du manoir en leur attribuant à chacun un des 7 péchés capitaux.

# 19 : La confrérie

- V.O The Demon Who Came In From The Cold

Cole annonce à Phoebe qu'il veut renoncer à ses pouvoirs, mais en sortant du P3 celle-ci se débarrasse d'un démon qui se révèle être le frère de Cole, ou plus précisément son frère de sang. Il décide contre l'avis de Phoebe de retourner dans la confrérie à laquelle il appartient pour déjouer leur plan.

# 20 : Le retour de balthazar

- V.O Exit Strategy

Cole a été chargé par Raynor de récupérer l'amulette d'une sorcière. Celui-ci met au courrant Phoebe qui n'apprécie pas la mission qui a été confiée à son fiancé. Pendant ce temps, Piper et Léo décident d'obtenir un passeport pour le jeune marié afin de partir en lune de miel à Paris, mais à la mairie Piper découvre qu'elle a un nouveau pouvoir. Elle peut faire exploser les objets.

# 21 : Indestructible

- V.O Looks Who's Barking

Les sorcières veulent protéger une innocente que Phoebe a vu dans une prémonition. Celle-ci se fait attaquer par une banshee, une ancienne sorcière qui tue grâce a des cris stridents. Elles récitent une formule devant les emmener à la banshee, malheureusement tout ne se passe pas comme elles l'avaient espéré et Prue se transforme en chien.

# 22 : Adieux

- V.O All Hells Breaks Loose

Le sœurs halliwell doivent sauver un médecin de Shax, un démon envoyé par la source. Phoebe réussi à le blesser, mais Prue et Piper sont elles aussi blessées. Après avoir été soignées par Léo elles partent à sa recherche. Phoebe décide de rejoindre Cole pour tenter de le sauver, alors que Prue et Piper se rendent compte qu'une équipe de télévision les a filmé utilisant leur pouvoir.

Saison 4

# 01 : Les liens du sang

- V.O Charmed Again (Partie 1)

Phoebe et Cole essayent d’échapper à la Source. Cette dernière consulte son Oracle, démon mi-femme mi-serpent, qui voit Paige, demi-sœur des Halliwell, danser au P3. Celle-ci explique à son copain Shane qu’elle se sent proche des sœurs, alors elle se rend aux funérailles de Prue. Quand Phoebe lui sert la main, elle a une prémonition qui voit que Shax, le démon qui a tué Prue, va attaquer Paige. Mais Paige s’enfuit avant que Phoebe n’ait put la prévenir. Elle se rend alors avec Cole sur le lieu de la prémonition, et voit Paige utiliser ses pouvoirs d’être de lumière sans comprendre.

# 02 : Les liens du sang

- V.O Charmed Again (Partie 2)

Paige va à l’Eglise voir la Sœur Agnès, qui lui avait trouvé une famille d’accueil, pour en apprendre plus sur ses parents. Elle lui dit alors que ses parents étaient des anges qui sont apparus dans une lumière éblouissante. Ils lui ont tendu un bébé, enveloppé dans une couverture où était brodé 'P', lui demandant simplement que le prénom du bébé commence par un P. A ce moment, Piper et Phoebe arrivèrent et Sœur Agnès fut figée. La Source consulte l’Oracle qui lui dit qu’ils ont 48h pour rendre Paige démon. Les sœurs montrent à Paige son pouvoir : elle peut déplacer des objets par la pensée. A la fin, Paige choisit le bon côté et le pouvoir des trois se reforme.

# 03 : Rage et chagrin

- V.O Hell Hath No Fury

Paige prend le Livre des Ombres, part travailler avec, et l’emploie le livre à des fins personnelles, comme une augmentation de son salaire, et l'éclaircissement de l'acné d'un collègue. Pendant ce temps, Piper et Phoebe luttent contre les conséquences des actes de Paige. La fureur cachée de Piper est découverte : elle devient une furie en attaquant un homme et en utilisant ses pouvoirs pour tuer Léo... Finalement, Paige et Léo l’emmènent sur la tombe de Prue et elle redevient elle-même.

# 04 : La balade des âmes

- V.O Enter the demon

Paige prépare une potion et se trompe d’ingrédients, ce qui fait qu’elle se retrouve dans le corps de Phoebe et Phoebe dans son corps. Elles doivent combattre le disciple d’un maître Zen, qui veut tuer son maître. Elles réussissent à se débarrasser du disciple, mais le maître fait comprendre à sa fille qu’il doit mourir, et part au paradis.

# 05 : Les poupées

- V.O Size Matters

Paige a un pressentiment en passant devant une vieille maison. Elle en parle aux sœurs qui ne la croient pas. Phoebe a du mal à trouver du travail car elle exige des heures souples pour tuer les démons, et Piper embauche un nouveau manager pour le club, qui le transforme en 'The Spot'. Phoebe va à cette maison et un démon la change en statue. Paige s’y rend aussi, et un garçon qu’elle a rencontrée l’emmène en moto. Bientôt, toute les sœurs se retrouvent rétrécies, et elles apprennent que le garçon est l’œuvre du démon. Elles réussissent à se libérer, ainsi qu’une autre prisonnière.

# 06 : Un jour mon prince viendra

- V.O A knight to remember

Paige se souvient d’un conte de fées de son enfance qu’elle avait créée, parlant d’une enchanteresse qui, après avoir eu un enfant d’un prince, régnerait sur le monde en mal. Il devient réel lorsqu’elle découvre l’enchanteresse dans le livre des Ombres et qu’elle lit l’incantation, qui fait venir le prince et qui la prend pour la sorcière. Il se trouve en fait que c’est Paige dans une de ses vies antérieures, qui avait lancé un sort pour que le prince soit séduit. Piper et Phoebe se rendent au Moyen Age, mais se retrouvent enchaînées. Paige et Léo les rejoignent, et enlèvent à l’enchanteresse tous ses pouvoirs.

# 07 : Le Point Faible

- V.O Brain Drain

Piper, qui a du mal a accepter ses pouvoirs de sorcière, rêve d’une vie 'normale' en se rendant à une fête organisée par une de ses amies qui vient d’avoir un bébé. Elle voudrait fonder une famille. La Source, sachant qu’elle est la plus fragile, la capture, et la laisse inconsciente, pour envahir ses pensées. Elle lui fait croire qu’elle est dans un hôpital psychiatrique et qu’elle n’a jamais eu de pouvoirs. Elle lui dit que la seule façon de la faire sortir de l’hôpital est de prononcer une formule pour détruire ses pouvoirs sois-disant imaginaires. Au moment où elle commence à dire l’incantation, ses sœurs et Cole la sauve des griffes de la Source, et arrivent à lui faire accepter que c’est une sorcière.

# 08 : Libéré du mal

- V.O Black as Cole

Alors qu’ils sont à la recherche d’un démon tueurs de sorcières, Phoebe et Cole doivent combattre un autre démon. Dans le feu de l’action, il demande à Phoebe de se marier avec lui. Pendant ce temps-là, Paige a acheté pour Piper et Léo une poupée bébé électronique pour s’entraîner à leur futur rôle de parent. Le démon tueur de sorcières copie les méthodes de Balthazar. Emma, une sorcière, est à sa recherche car il a tué son petit ami. Cole est obligé de se transformer pour combattre le démon pendant quelques instants et Emma se rend compte que son démon est en fait Balthazar. Elle veut le tuer, et lance la potion de Phoebe préparée quand elle ne savait pas que c’était Cole, Balthazar. Cole perd ses pouvoirs de démon, et Phoebe lui dit qu’elle ne se sent pas encore prête pour le mariage. Piper et Léo se rendent compte que c’est trop dangereux d’avoir un enfant pour le moment.

# 09 : L’union fait la force

- V.O Muse To My Ears

Un sorcier veut prendre la place de la Source pendant qu’elle est affaiblie. Il vole alors une bague qui permet de capturer les Muses. Pour avoir le pouvoir, il faut aussi qu’il brise le pouvoir des trois. La Muse qui donne l’inspiration aux sœurs Halliwell, Mélody, vient leur demander de l’aide. Pendant ce temps-là, Phoebe et Cole se disputent à propos du refus de mariage de Phoebe. Les sœurs parviennent à tuer un des complices du sorcier, mais Mélody est capturée par la bague. Cole et Léo étaient partis en Enfer, et dès que Cole fut revenu, il se disputa encore une fois avec Phoebe. Finalement, les sœurs, Cole et Léo réussirent à délivrer les Muses et à tuer le sorcier et ses complices, et Cole et Phoebe se réconcilièrent en passant la soirée au P3, dont le thème de

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